작곡가인 상환(박암)은 아내(이빈화)를 깊이 사랑한다. 그러나 아내는 그들에게 아이가 없다는 것 때문에 늘 우울해한다. 부부는 평소 친분이 있던 혜경(도금봉)이 보모로 일하는 고아원에서 아이를 입양한다. 그러나 얼마 안 있어 아내는 입양된 아이를 교통사고에서 구하려다 죽고 만다. 평소 상환을 사모하던 혜경과 친구 철수(이민)가 그를 위로하나 상환은 죽은 아내를 잊지 못하고 괴로워한다. 작곡가는 우연한 기회에 혜경의 친구인 댄서 미리(이빈화)를 만나는데 그녀는 아내와 너무 닮았다. 난봉꾼 삼촌(김희갑) 때문에 괴로워 술을 마신 미리는 차에 치일 뻔하고, 상환은 우연히 그녀를 발견해 병원에 입원시킨다. 미리의 삼촌이 집을 날렸다는 사실을 듣고 상환은 미리와 그녀의 어머니(황정순)가 자신의 집에서 머물 수 있도록 하고 딸을 돌보게 한다. 혜경은 자신의 마음을 접고 상환의 행복을 위해 미리와 상환이 잘 되도록 돕고, 둘은 서로를 사랑하게 된다. 그러나 상환은 아내의 환영으로서 미리를 좋아하는 것인지도 모른다는 생각에 작곡을 핑계로 외딴 섬으로 떠난다. 그사이 미리의 삼촌(김희갑)이 도둑을 가장해 상환의 집을 털려 하다가 미리는 실수로 삼촌을 죽여 죄수가 된다. 여인은 옥중출산을 하고, 가석방되어 감회어린 재회를 한다. 사랑의 아픔으로 수녀가 된 혜경은 멀리서 재회하는 그들을 바라본다.