이야기는 10년 전의 여름방학으로 거슬러 올라간다. 도쿄의 대학생 '나'(고바야시 카오루)는 고베로 귀성한다. 단골로 드나들던 [J's Bar]에 가보니 '쥐'(마키가미 코이치)가 기다리고 있었다. '쥐'의 집은 큰 부자로, 지금은 대학을 그만둔 상태. 어느 날 '나'는 [J' Bar]에서 만취한 '여자'(신교지 키미에)를 부축해 집까지 데려다 주고, 그녀의 집에서 하룻밤을 보낸다. '아무 것도 하지 않았다'는 '나'를 믿지 않는 '여자'는 '나'를 경멸하며 떠나가지만, 얼마 후 '레코드점'에 간 '나'는, 그 가게의 점원인 '여자'를 만난다…….