1945년 여름 규슈 남부의 키리 섬. 중학교 3학년인 히다카 야스오는 만주에 있는 가족들과 떨어져 엄격한 할아버지, 할머니와 함께 살아간다. 동원된 공장에서 친구가 공습 때 떨어진 폭탄에 죽어가는 걸 내버려두고 달아났다는 죄책감에 시달리는 야스오는 죽은 친구의 여동생 미나미를 만나기로 결심하고 길을 떠난다.
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