영화의 프롤로그가 지난 후 고대나 현대에 보여지는 악마같은 부자의 얼굴이 보여진다. 1914년 프랑스, 막 다리를 지나 심하게 흔들리는 오리엔탈 익스프레스에 트레비스의 돈으로 유럽을 여행 중인 미국인 알과 트레비스, 그리고 독일 여자 마리가 있다. 한 소년이 마리를 구해준 후, 트레비스와 마리는 사랑에 빠진다.
1차 세계대전 종전후 알은 군입대를 하지만 트레비스는 마리 때문에 그럴 수가 없다. 1917년, 트레비스는 결혼 후 얼마 지나지 않아 알과 함께 입대한다. 그러나 곧 러시아 요원에 의해 독일의 스파이가 체포되고 마리가 연루되어 그녀 역시 사형선고를 받는데.
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1차 세계대전 종전후 알은 군입대를 하지만 트레비스는 마리 때문에 그럴 수가 없다. 1917년, 트레비스는 결혼 후 얼마 지나지 않아 알과 함께 입대한다. 그러나 곧 러시아 요원에 의해 독일의 스파이가 체포되고 마리가 연루되어 그녀 역시 사형선고를 받는데.