두메산골에서 혼자사는 칠성이는 장터에서 달래라는 계집아이를 만나 키우게 된다. 어느날 칠성이의 돌발적인 애정행위에 충격을 받은 달래는 정신이상이 되며 치료가 안되자 칠성이는 달래를 안은 채 폭포에서 몸을 날린다.
그러나 달래는 제 정신을 찾으며 칠성을 구출하기 위해 힘을 쏟는다. 어느날 순오라는 청년이 찾아들어 세사람의 생활이 시작되며, 달래와 가까워진다. 이때 형사가 순오를 쫓자 순오는 떠나며 달래도 뒤를 쫓아 떠나버리는데...
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그러나 달래는 제 정신을 찾으며 칠성을 구출하기 위해 힘을 쏟는다. 어느날 순오라는 청년이 찾아들어 세사람의 생활이 시작되며, 달래와 가까워진다. 이때 형사가 순오를 쫓자 순오는 떠나며 달래도 뒤를 쫓아 떠나버리는데...