신 나치주의들의 집회에 참석하기 위해 베니스행 야간열차를 탄 비평작가 마틴은 신 나치주의 신봉자인 게이들의 감시를 받는다. 열차 안에서 그는 한 중년 신사에게 이끌려 줄리엣이라는 이름의 여성을 소개받는다.
이때 마침, 신 나치주의 신봉자들이 나치에 대한 원고를 뺏기 위해 마틴을 덮친다. 급작스런 습격에 상처를 입고 쫓기던 그는 줄리엣의 방으로 피신해 위기를 모면한다. 아내와 별거중인 마틴과 사고로 남편을 잃은 줄리엣은 서로에게 빠져든다. 그러나 베니스에 도착한 후 원고를 전하러 찾아간 출판사에서 마틴을 기다리고 있던 신 나치주의 신봉자들로부터 도망치다 사고를 당한 마틴은 기억을 상실한다. 이미 마틴을 사랑하게 된 줄리엣은 그를 극진하게 보살피고, 자신이 누군지 조차 알 수 없는 마틴은 과거의 기억에 조금씩 다가가는데.
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이때 마침, 신 나치주의 신봉자들이 나치에 대한 원고를 뺏기 위해 마틴을 덮친다. 급작스런 습격에 상처를 입고 쫓기던 그는 줄리엣의 방으로 피신해 위기를 모면한다. 아내와 별거중인 마틴과 사고로 남편을 잃은 줄리엣은 서로에게 빠져든다. 그러나 베니스에 도착한 후 원고를 전하러 찾아간 출판사에서 마틴을 기다리고 있던 신 나치주의 신봉자들로부터 도망치다 사고를 당한 마틴은 기억을 상실한다. 이미 마틴을 사랑하게 된 줄리엣은 그를 극진하게 보살피고, 자신이 누군지 조차 알 수 없는 마틴은 과거의 기억에 조금씩 다가가는데.
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